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[투데이리포트]메디톡스, "수출은 양호한 수준..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 12일 메디톡스(086900)에 대해 "수출은 양호한 수준, 내수는 부진"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 3분기 수출은 전분기와 유사한 33억원(+16.8% YoY, -1.6% QoQ)을 기록했는데, 태국과 일본, 브라질을 포함한 남미 시장 등 주요국의 수출 확대가 지속되고 있기 때문이다. 반면 내수 시장에서 매출이 감소하여 전분기대비 실적 감소의 주요인이 되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 상반기 누적 50.5%에서 3분기 46.4%로 하락했는데, 인원 충원 및 퇴직 급여 증가 등 인건비와 미국/서유럽 시장 진출을 위한 임상시험 진행으로 연구개발비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아시아 시장 및 남미지역 수출 확대와 소용량/대용량 메디톡신 및 향후 추가되는 필러라인 등 신규 아이템의 매출 확대가 예상되며, 차세대 동사의 해외 임상 진입으로 연구/개발에 대한 경쟁력도 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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