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[투데이리포트]메디톡스, "하반기 실적은 상반..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 메디톡스(086900)에 대해 "하반기 실적은 상반기보다 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 실적은 상반기보다는 하반기에 더 강할 것으로 전망하는데 그 이유는 200unit 제품 출시에 따른 종합병원(신규시장) 진입, 50unit 제품 출시에 따른 시장 점유율 확대, 그리고 브라질 시장 본격화에 따른 수출확대가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 고성장 이유는 보툴리눔 독소를 이용한 글로벌 의약품 시장 자체의 고성장(과거 3년 CAGR 13.2%), 메디톡신의 제품 경쟁력(글로벌 1위 제품인 미국 엘레간사의 보톡스와 동일 성분, 동일 효과, 동일 주사 방식으로 편의성은 높은 반면, 제품 가격은 70% 수준으로 가격 경쟁력 확보)에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010~2012년 평균 OP margin 전망은 52.0% 수준으로 현재와 같은 고마진을 유지할 수 있을 것으로 기대되는데, 이 같은 고마진 전망 이유는 동기간 매출액 증가(CAGR 26.4%)에 따른 이익 증가가 연구개발 비용을 충분이 커버할 수 있을 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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