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[투데이리포트]메디톡스, "2010년 하반기 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 메디톡스(086900)에 대해 "2010년 하반기 실적 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메디톡스(086900)에 대해 "피부미용 부문에서 50unit 제품 생산 본격화에 따른 단위당 매출 증대(기존 100unit: 3명에게 주사 가능, 50unit: 1명에게 주사 가능) 및 의사들의 선호도 상승으로 인한 시장점유율 확대가 기대되며, 신경치료 부문에서 200unit 제품 출시로 인한 종합병원 등의 치료제 시장 신규 매출을 전망한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기 영업이익 증가 이유는 전년동기 대비 판관비용 증가(연구개발비 및 인건비 2Q09: 13억원→2Q10 18억원 추정)에도 불구하고, 큰 폭의 매출액 증가에 따른 규모의 경제효과에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 1분기 대비 2분기 OP margin은 4.4%p개선된 52.5%를 기록함으로써 고마진을 향후에도 유지(당분간 대규모 채용 계획이 없으므로 인건비 증가요인이 높지 않음)할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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