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[투데이리포트]메디톡스, "경쟁제품 출현에도 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 30일 메디톡스(086900)에 대해 "경쟁제품 출현에도 견조한 국내 시장 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 메디톡스(086900)에 대해 "지난 3월말 국내 바이오벤쳐 휴젤이 보툴리눔독소 A형 제제인 보툴렉스를 국내에 출시하며, 동사의 내수 매출에 대한 우려가 있었는데, 2분기 결과는 24억원(+15.2% YoY)의 매출을 기록하여 경쟁제품 출현에도 국내 시장에서의 견조한 실적을 이어갔음을 확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에는 주력제품인 메디톡신의 수출 비중은 59%에 달하는데, 전년동기대비 38% 증가한 34억원의 수출을 기록하였고, 달러 기준으로는 전년동기대비 53% 증가하였다. 이는 일본, 태국, 인도 등 아시아 시장의 지속적인 성장과 브라질 수출 개시로 남미시장의 본격적인 매출 확대가 실적 성장을 이끌었다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아시아 및 남미지역 수출 확대와 소용량/대용량 메디톡신 및 향후 추가되는 필러라인 등 신제품 출시로 이어가는 고성장/고수익 구조의 경쟁력이 한층 더 부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 101.3 | 171.9 | 235 | +36.71 | 63 | +9.74 |
| 영업이익 | 43.5 | 87.8 | 120 | +36.67 | 32 | +6.21 |
| 순이익 | 48.2 | 88.1 | 118 | +33.94 | 31 | -0.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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