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[투데이리포트]메디톡스, "보툴리눔 독소 시장..."매수(유지)_이트레이드

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평민

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조회 246 2010/07/27 08:10

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이트레이드증권은 27일 메디톡스(086900)에 대해 "보툴리눔 독소 시장의 고성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 메디톡스(086900)에 대해 "2010년 매출액 증가 이유는 하반기 50unit 출시에 따른 평균 제품가격 상승효과 및 시장 침투율 확대, 보툴리눔 독소의 글로벌 수요증가 및 인지도 상승에 따른 시장점유율 개선(Global M/S 1.2% 전망), 브라질 등의 남미지역 수출이 하반기 이후 본격화될 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "특히, 제품 출시 후 약 2년간의 검증기간을 거치면서 메디톡신 제품의 효능이 검증되었고, 글로벌 시장에서 독보적인 지위에 있는 미국 Allergan사의 보톡스 제품과 동일 주사 방식으로 편의성이 높기 때문에 의사들의 선호도가 높아지고 있는 상황이라는 점도 시장점유율 증가에 기인할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "휴젤의 등장이 동사에게 치명적인 리스크를 안겨 주기에는 글로벌 시장이 너무 크다. 국내 시장규모는 아직까지 500~600억원 수준이고, 글로벌 시장이 2조원 이상인 점을 고려하였을 때 국내 시장에서의 경쟁자 등장이 동사에게 주는 리스크는 높지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 34,500 35,000 34,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100727 매수(유지) 35,000
20100624 매수(유지) 35,000
20100430 매수(유지) 35,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100727 이트레이드 매수(유지) 35,000
20100624 HMC 매수(유지) 34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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