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[투데이리포트]메디톡스, "2010년 수출과 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 4일 메디톡스(086900)에 대해 "2010년 수출과 신제품을 중심으로 성장을 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경, 소용환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 보톡스의 독보적인 시장점유에 맞서 우수한 품질과 기술력 그리고 보톡스 대비 70% 수준의 가격 경쟁력을 바탕으로 2009년 국내 시장점유율 1위로 올라섰으며, 수출도 호조를 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2008년까지 불변의 시장점유율 1위를 유지하던 엘레간사의 보톡스는 2009년 판매사 변경(대웅제약→한국엘레간)에 따른 영업공백기가 생기며, 이를 메디톡신의 판매사인 태평양제약이 효과적으로 대응하여 시장점유율 역전에 성공했다고 판단되지만, 2010년은 영업력을 재정비한 한국엘레간의 반격이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 보툴리눔 독소 시장에서 지속적인 성장을 위해 미용성형에서 치료제로 적응증 확대를 추진하고 있는데, 치료제 시장의 공략을 위해 200단위 메디톡신의 출시를 앞두고 있다. 기존 100단위에서 소용량 50단위와 대용량 200단위의 제품 출시로 다양한 제품군을 확보한 동사의 경쟁력으로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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