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신한투자증권에서 22일 메디톡스(086900)에 대해 "3Q24 Preview: 공장 의무 셧다운 기간에 의한 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "3Q24 Preview: 공장 의무 셧다운 기간에 의한 컨센서스 하회. 전망 및 투자 판단: 3분기를 보낸 후, 이제는 매수 타이밍! 일시적 부진이 예상되는 3분기 실적 시즌을 보낸 후, 메디톡스의 매수를 권고. 2025년 매출액 기준 6,000억원 Capa인 제 3공장이 가동될 예정. 2025년의 본격적인 마진 개선과 실적 성장이 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익을 각각 664억원 (+13.2% YoY, 이하 YoY 생략), 163억원 (355.9%, OPM 24.5%)로 추정. 매출액 컨센서스 702억원, 영업이익 컨센서스 171억원 대비 5.4%, 4.7% 하회가 예상. 8월 내 2주간 GMP 공장의 의무 셧다운 기간이 진행되어 수요 성장과 무관하게 전분기와 유사한 수준의 매출액, 영업이익이 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.14 목표가 250,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 250,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 대신증권