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신한투자증권에서 20일 메디톡스(086900)에 대해 "본격적인 도약을 위한 준비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "2023년에는 톡신 및 필러 매출의 고른 성장과 더불어 해외 진출 모멘텀 역시 본격화될 전망. 특히 2021년 애브 비로부터 반환된 MT10109L은 2023년 상반기 중 FDA BLA 제출이 예상. 소송 이슈에도 주목할 필요가 있음. 2023년 상반기 중 식약처 품목허가 취소 처분 취소소송 1심 판결 및 대웅제약과의 국내 민사소송 1심 판결(2월 1일 예정)이 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 514억원(+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 123억원(+2,096.6%, OPM 24.0%)으로 추정. 2023년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 2,189억원(+12.7%), 565억 원(+32.4%, OPM 25.8%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년3월 160,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권