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삼성증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "하방을 다진 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "최근 주가 하락을 야기한 중국 허가 불발 우려는 과도. 현 시가총액은 보툴리눔 톡신 파 이프라인 가치의 상당 부분 미반영된 수준"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기와 유사한 484억원이나, 영업이 익은 전년대비 82.8% 감소한 33억원으로 후자는 컨센서스 대폭 하회"라고 밝혔다.

한편 "현 시 판제품의 품질이 기준치를 충족한다면, 허가에는 무리가 없을 전망. 한국 식약처의 메 디톡스 시판 제품 품질검사 결과는 연내 확인 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 710,000원까지 높아졌다가 2019년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2018.11.15 목표가 710,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 480,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.15 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.15 목표가 560,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.15 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권