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[투데이리포트]메디톡스, "중국 시판허가, 이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 메디톡스(086900)에 대해 "중국 시판허가, 이제 기다릴 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 780,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱, 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "- 중국약품감독관리(NMPA, 구 CFDA) 공식 사이트에서 메디톡스의 보툴리눔 톡신인 뉴로녹스의 심사상태가 기존 停[ zntng ], 즉 일시정지 상태에서 심사대기중(排待) 상태로 변경되었다. 이것은 중국약품감독관리기관이 드디어 뉴로녹스의 허가와 관련한 작업을 진행한다는 의미. -뉴로녹스의 심사상태가 ‘심사대기중’으로 변경됨에 따라 6월 5일 데일리팜의 ‘ CFDA, 메디톡스 톡신 제제 허가심사 중지결정’이라는 기사는 오보로 일종의 해프닝으로 끝났다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 현재 메디톡스를 둘러싼 각종 논란들 ITC의 균주논란과 국내 소송관련 이슈는 ITC와 사법부의 판단 영역으로 결과를 기다리면 된다. 그리고 설령 그 모든 소송에서 메디톡스가 패소한다 하더라도 메디톡스의 본업인 톡신을 못 팔게 될 상황은 발생하지 않는다. 우리는 중국에서의 시판허가와 그 뒤에 발생할 고성장하게 될 실적만 체크하면 된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 1,000,000원까지 높아졌다가 2018년11월 710,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 780,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 742,500 | 780,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 780,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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