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[투데이리포트]메디톡스, "중국진출에 대한 기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "중국진출에 대한 기대감, 그리고 아직 남아있는 탄환…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스의 4분기 매출액은 전년대비 약 1% 증가한 534억원으로 3분기 482억원 대비 QoQ로는 약 11% 정도 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 전년보다 약 10% 감소한 232억원으로 추정된다. 원래 톡신회사들의 4분기 실적이 1년 중 가장 좋지만, 올해는 중국의 따이공 규제 여파로 4분기 성장률은 기대만큼 좋지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 따이공 규제 완화로 향후 수출 성장세가 다시 회복된다 하더라도2017년과 같은 고성장세를 다시 회복하기는 어려워 보인다. 따이공물량은 중국의 블랙마켓으로 공급되는 것으로 불법적인 마켓이라 할수 있다. 따이공 규제 완화를 통한 고성장을 기대하는 것 보다는 중국에서 시판허가를 획득 정식으로 중국시장으로 진출하는 것이 안정적인 고성장세를 다시 회복하는 방안이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "다른 톡신 회사들의 보툴리눔 톡신 제품들은 각자의 파트너사와 유럽과 미국시장에 대한 판권계약이 체결된 상태이다. 그러나 메디톡스는주력제품인 메디톡신(수출명 뉴로녹스)의 경우 아직 미국과 유럽 판권이 그 어떤 회사와도 계약을 체결하지 않고 남아 있는 상황이다. 성장세가 둔화되었다고 실망하기에는 메디톡스는 아직 남아 있는 탄환이있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 1,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 710,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 718,333 | 800,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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