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[투데이리포트]메디톡스, "따이공 규제 완화 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 메디톡스(086900)에 대해 "따이공 규제 완화 여부가 4분기 실적을 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스의 3분기 매출액은 전년대비 약 24% 증가한 502억원으로 2분기 550억원 대비 QoQ로는 약 8.7% 정도 감소할 것으로 예상된다.작년 3분기 기저가 매우 낮아서 연간 성장률은 오히려 2분기 대비 증가할 것으로 예상된다. 7월과 8월 관세청의 톡신 수출데이터가 매우부진했다. 이것은 한여름이라는 계절적 요인도 있었지만, 중국 가짜백신 파동 이후 중국 따이공 규제가 강화되었기 때문으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "메디톡스는 올해 2월 중국 CFDA에 보툴리눔 톡신인 뉴로녹스의 BLA 신청서를 제출하였다. 내년 5~6월 경 최종 시판허가가 예상됨에 따라 하반기부터 본격적으로 중국시장 정식 진출이 가능할 것으로 기대된다. 중국에서의 판매는 중국 필러 제조업체인 블루미지사와의 조인트벤처인 메디블룸차이나를 통해 이루어지며, 메디톡스가 메디블 룸차이나로 완제를 수출하는 형식이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 3분기 어닝쇼크에 대한 우려로 메디톡스의 주가는 약 40만원까지 하락했었다. 작년 11월부터 시작된 코스닥랠리 기간에도 메디톡스의 주가는 크게 반등하지 못한 소외주였다. 하지만 4분기 실적에 대한 기대감과 중국 BLA 제출, 앨러간의 이노톡스 임상개시 기대감으로 인해 주가는 최고 85만원 정점을 기록했었다. 지금의 주가는 작년 3분기 실적에 대한 우려로 빠지던 그 시점에 해당한다고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 911,429 | 1,000,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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