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[투데이리포트]메디톡스, "글로벌 2위 톡신 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 메디톡스(086900)에 대해 "글로벌 2위 톡신 업체가 될 회사 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. 삼성증권 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스는 한국 보툴리눔톡신 업체들중 최초로 중국 허가 보툴리눔톡신 시장에 진출 할 것으로 예상. 가성비가 좋은 한국보툴리눔톡신 제품에 대한 수요가 강하다는 것은 미허가 시장에서 이미 증명됨. 중국의 히알루론산 필러 업체로 유명한 블루미지바이오텍 (Bloomage Biotech)과 함께 설립한 메디블룸차이나(MedyBloom China)을 통해 2019년 하반기부터 메디톡신을 판매할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "메디톡스는 세계 최초로 액상형 보툴리눔톡신을 개발하여 글로벌 1등 업체인 앨러간 (Allergan)에 기술수출하면서 그 기술력을 증명. 앨러간은 이노톡스의 2022년 허가 및 출시 목표 제시. 따라서 올해 내 이노톡스의 글로벌 임상 3상을 개시할 것으로 예상. 메디톡스는 계약 내용에 따라 제조이익 이외에도 마일스톤수익 및 매출 로열티수익 수취 예정"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 글로벌 바이오제약 기업을 목표로 하는 동사는 연간 매출액의 8-9%를 R&D투자에 사용하며 중장기 성장동력 확보를 위한 노력 지속 중. 기존 제품의 적응증 확장 외에도 지방분해주사제 등 미용성형 시장을 타겟하는 신제품들과 주요 질환을 타겟으로 하는 신약 연구 개발 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 830,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 911,429 | 1,000,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 830,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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