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[투데이리포트]메디톡스, "이노톡스 앨러간의 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 메디톡스(086900)에 대해 "이노톡스 앨러간의 차세대 보툴리눔 톡신으로 포지셔닝"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "미국 동부 기준으로 9월 14일 오전 9시(한국시각 기준 오후10시) 앨러간의 Medical Aesthetics Day가 개최되었다. 이날앨러간은 자사의 에스테틱 사업 부문에서의 비전 및 기술개발로드맵, 그리고 보툴리눔 톡신 및 필러로 대변되는 에스테틱시장 확대를 위한 전략 등을 발표하였다. 그리고 바로 이 자리에서 앨러간의 최고 커머셜 책임자(Chief Commercial Officer)인 Bill Meury는 앨러간의 톡신사업 비전으로 이노톡스를 지목하면서 향후 7년 앨러간의 톡신사업의 혁신될 수 있을 것이라는 기대감을 표명하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "저렴한 보툴리눔 톡신의 공세와 레방스가 개발한 지속형 보툴리눔 톡신과같은 혁신 제품의 등장으로 위협받고 있는 현재의 위치를 수성하기 위해 기존 보톡스의 적응증 및 사용편의성 제고를 위한제형변경, 그리고 신규 보툴리눔 톡신인 BoNT/E1과 이노톡신인 NivobotulinumtoxinA2 의 개발을 통해 보툴리눔 톡신의 외형확대를 동시에 추진하면서 2025년까지 연평균 성장률8~10%를 유지하겠다는 성장전략을 제시하였다"라고 밝혔다. 한편 "기술이전 5년 만에 앨러간은 드디어 이노톡스의 개발계획을 발표하였다. 그러나 여전히 많은 투자자들은 이노톡스의 등장이보톡스 시장을 잠식할 수 있기에 굳이 앨러간이 이노톡스를 적극적으로 개발할 이유가 없다고 판단, 이노톡스의 가치를 평가절하하고 있다. 그러나 앨러간은 다이어트 콜라가 기존 콜라시장을 잠식한 것이 아니라 콜라 시장 전체를 수평적으로 확대한 것처럼 이노톡스는 보툴리눔 톡신 시장 전체의 외형적 확대를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 925,000 | 1,000,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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