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[투데이리포트]메디톡스, "실적 계절성이 변하…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 메디톡스(086900)에 대해 "실적 계절성이 변하기 시작, 1H19 중국 진출 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "현재 중국에서 Botox(Allergan), BTXA(중국 Lanzhou) 두 제품만 허가되었으며, 100U당 가격은 Botox $400~600, BTXA $150~200로 상당히 비싸다. 때문에 합리적인 가격에 품질이 좋은 한국산 Toxin에 대한 중국 수요가 매우 높다. Medybloom China(메디톡스:Bloomage=50:50)는 지난 2월 8일 중국 CFDA에 Meditoxin 판매허가(BLA)를 신청했으며, 내년 5~6월경 허가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 2Q18 실적은 매출 565억(+18.9%yoy, -3.9%qoq), 영업이익 28억(+6.4%yoy, +0.0%qoq, opm 49.7%)로 Consensus에 부합할 듯하다. 1Q18 일회성 전사 성과급(10억원 초반) 반영되었기 때문에 2Q18 영업이익은 1Q18보다 소폭 개선될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "한편 Allergan은 Toxin Pipeline(다양한 적응증 및 제형)에 대해 오는 가을 R&D Day 및 Medical Aesthetics Day를 통해 자세한 내용을 공개할 예정이다. Allergan이 3Q18 FDA에 IND (Investigational New Drug, 신약개발계획)를 신청하면 연내 임상 개시가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 930,000원이 고점으로, 반대로 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 970,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 863,750 | 970,000 | 720,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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