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[투데이리포트]메디톡스, "가짜 보툴리눔 톡신…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "가짜 보툴리눔 톡신 이슈, 중국 시장의 성장성을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 "가짜 보툴리눔 톡신 유통은 빈번하게 발생하기에, 이번 이슈는 전혀 새로울 것이 없고 동사에 미치는 영향도 제한적이라는 판단이다. 16년 이후 매년 2~3건의 비슷한 사건이 발생하고 그때마다 징역과 벌금형 등 처벌이 이루어지고 있다. 하지만 여전히 국내 업체의 보툴리눔톡신 수출은 빠르게 증가하는 등 중국 보툴리눔 톡신 시장의 매력은 높은 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매번 불법 유통과 처벌이 이루어지는데도 이러한 이슈가 지속적으로 발생한다는 점은 시장이 워낙 매력적이라는 방증으로도 볼 수 있을 것이다. 따라서 이번 이슈로 인한 중국 당국의 규제보다는 중국 보툴리눔 톡신 시장 성장 자체에 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "우수한 1분기 실적이 예상되며, 뉴로녹스의 유럽 및 미국 판권 계약을 기대해 볼 수 있고, 예상보다 지연되고는 있지만 앨러간의 이노톡스(액상형 보툴리눔 톡신) 임상3상 신청 모멘텀이 아직 유효하다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 610,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 720,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 812,857 | 880,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 880,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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