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[투데이리포트]메디톡스, "단기 실적, 장기 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 메디톡스(086900)에 대해 "단기 실적, 장기 그림 모두 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "지난 2월 중국에 보툴리눔 제제에 대한 품목 허가 신청을 하였다. 내년 하반기 승인 및 출시가 기대된다. 중국에서 허가를 받은 업체는 Allergan과 Lanzhou 2개 뿐이다. 정확한 시장 자료는 없지만 중국 공식 시장은 1,500억원 정도로 추산되며 블랙 마켓 시장은 공식 시장보다 더 크다고 알려져 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "가장 큰 시장인 미국은 3조원 정도이며 작년 Allergan의 미국 매출만 22.5억달러(+13.7%)에 달한다. 현재 임상 3상 진입을 위한 막바지 단계에 있으며 올 하반기 임상 3상이 시작되어 2021년에는 제품 출시가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 20% 이상의 외형 및 이익 증가, 50% 수준의 높은 영업이익률, 중국과 미국 시장 진출이 속도를 내고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 740,000원이 고점으로, 반대로 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 805,000 | 880,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 880,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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