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[투데이리포트]메디톡스, "메인이벤트는 이제부…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "메인이벤트는 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "지난 2월 중국 BLA 허가 신청에 이어, 앨런간의 이노톡스 임상 개시도 가시화되고 있다. 3공장 가동률 상승으로 안정적인 공급물량을 확보하고 있고, 신규로 대만 BLA 허가 신청을 비롯하여 톡신 수출 국가 확대 등이 연내 이루어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "시장점유율 회복이 안정적으로 이루어지면서 광고선전비 등이 예년 수준으로 회복될 것으로 예상되어 양적 성장뿐만 아니라 수익성 개선도 이루어질 것으로 판단된다. 보툴리눔 톡신의 수출도 주요 국가별로 고르게 성장할 것으로 기대되어 동사의 톡신 매출액은 지난 분기에 기록한 사상 최고 실적을 다시 한번 경신할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "뉴로녹스의 중국 허가 신청에 이어, 기존 신흥국 중심의 수출에서 벗어나 유럽, 미국의 L/O도 가시권에 접어들면서 동사의 수출 증가는 더욱 폭발적으로 이루어질 것으로 판단된다. 앨러간의 임상 개시에 대한 기대감 상승도 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 790,000 | 880,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 880,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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