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[투데이리포트]메디톡스, "신공장 가동으로 국…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 메디톡스(086900)에 대해 "신공장 가동으로 국내 톡신 성장률 상승세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "1 분기에는 국내 톡신 매출 증가세로 증가율이 작년 4 분기를 상회할 전망이고, 브라질, 태국, 중국향 해외수출이 증가하면서 작년 3 분기부터 가동이 시작된 톡신 신공장 가동률이 상승하면서 고성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2018 년 2 월에 중국 톡신 허가를 신청했고, 2019 년 2 분기중으로 허가 가능할 전망. 또한, 필러는 1 년후인 2020 년 중 허가 예상. 대만은 톡신 허가를 진행중에 있는데 2018 년 5 월에 허가신청 들어갈 예정이며, 2019 년 허가를 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "엘러간으로 기술수출된 이노톡스는 임상 3 상을 위한 샘플이 조만간 제공될 예정이며 2018 년 3 분기 중으로 IND 신청에 들어갈 것. 필러는 미국과 유럽으로 현재 L/O 를 진행 중에 있어 해외 모멘텀이 더욱더 풍부해지고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 670,000원이 고점으로, 반대로 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 880,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 777,500 | 880,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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