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[투데이리포트]메디톡스, "미국 파이프라인은 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 메디톡스(086900)에 대해 "미국 파이프라인은 유효, 중국 시장 가치 추가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "국내 톡신 시장 성장 둔화에도 불구하고 3 공장의 생산능력을 바탕으로한 국내 및 해외 톡신 판매액은 지속적으로 증가할 전망. 경쟁사 대비 1 년 이상 앞서 진출한 중국 시장 효과가 점차 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "중국 히알루론산필러 2위 업체인 Bloomage와 합작법인인 ‘메디블룸 차이나’를 통해 본격적인 마케팅을 시작한다면 Bloomage의 히알루론산 필러와 동사의 우수한 품질력을 통하여 빠르게 시장 점유율이 상승할 것으로 기대된다. 국내 경쟁사들이 대부분 중국 임상 진행 중이어서 시장 진출 시기는 경쟁사대비 1년 가까이 앞설 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 12월 완공되어 2017년 6월 국내 허가가 완료된 3공장의 생산능력도 본격적인 상승 궤도에 진입하면서, 국내 보툴리눔 톡신 수요뿐만 아니라 신흥국 시장 개척을 통한 수출 물량 확대에 공격적인 대응이 가능하다. 2017년 729억 원의 수출로 전년대비 158% 증가한 동사의 톡신 수출액은 2018년에도 44% 성장하며 동사의 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 701,429 | 750,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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