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[투데이리포트]메디톡스, "2018년 실적과 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 메디톡스(086900)에 대해 "2018년 실적과 성장 모멘텀, 갈수록 높아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "2018년 매출액은 성장폭이 다소 둔화되지만, 수출 톡신 성장세가 지속되면서 2,117억원 (+16.8%)을 전망한다. 또한, 중국, 미국, 유럽 등으로의 시장 진출은 모멘텀으로 작용할 것이며 특히 2019년에는 중국 진출을 시작으로 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난 2월 9일, CFDA (중국 식품의약품국)에 뉴로녹스 (메디톡신의 해외 판매명) 시판허가 신청을 제출했다. 2017년 6월 중국에서 임상 3상을 종료했으며 2019년 상반기 내에 승인 받을 것으로 예상된다. 국내 업체 중에서 처음으로 중국에 진출함에 따라 실적 성장에 대한 기대감이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 톡신 부문에서 내수와 수출의 고른 성장이 예상되며 2019년에는 중국 시판이 본격화되면서 지속적인 실적 성장세가 예상됨에 따라 밸류에이션 리레이팅 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 610,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 693,333 | 750,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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