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[투데이리포트]메디톡스, "다른 각도로 접근해…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 메디톡스(086900)에 대해 "다른 각도로 접근해 본다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "우리는 불확실성 높은 미국/유럽 시장진출보다는 중국 파이프라인의 가치에 주목하기를 권고한다. 우리는 최근 가진 Bloomage와의 미팅에서 중국시장에서 메디톡스의 성공 가능성을 확인할 수 있었다. Bloomage는 중국에서 이미 유통채널과 마켓 레퍼런스를 갖추고 있어 기존 필러와의 패키징 전략을 통해 보톡스 점유율을 5년안에 20%까지 확대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년에도 국내 보톡스/필러 시장에서 가격 경쟁력과 높은 브랜드 인지도를 갖춘 메디톡스의 입지는 더욱 강화될 것으로 예상함에 따라 올해 340억원으로 전년 대비 34% 증가할 국내 보톡스 매출은 내년에는 올해 대비 23% 증가(417억원)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 국내 보톡스 시장의 계절적 성수기인 만큼 메디톡스의 실적도 빠르게 정상화될 전망이다. 3분기 실적이 바닥이었던 만큼 현 주가 역시 단기적인 바닥권이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 580,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 590,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 574,000 | 700,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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