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[투데이리포트]메디톡스, "인류의 행복한 삶을…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 6일 메디톡스(086900)에 대해 "인류의 행복한 삶을 추구하는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2019 년까지 77%로 상승이 예상되는 수출비중, 2) 2018 년에 미국 임상 3 상이 시작되는 이노톡스의 가치, 오송 3 공장 완공에 따른 생산 capa 확대로 중장기적인 이익 개선이 가능하다는 점"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2017 년 연간 실적은 매출액이 전년대비 37.2% 증가한 1,827 억원, 영업이익은 전년대비 31.3% 증가한 987 억원을 시현할 전망이다. 동사의 매출 성장을 견인하는 요인은 수출부문이다. 2017 년 연간 영업이익률은 2016 년의 56.4%대비 2.4%p 하락한 52.4%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "오송III 공장의 경우 톡신 capa 가 6,000 억원에 달하며 필러는 4,000 억원 이상까지도 생산이 가능하다. 이 공장은 지난 6 월에 국내 허가를 받았으며 7 월부터는 가동이 시작되고 있다. 오송 III 공장의 총 capex 는 556 억원이었고 연간 감가상각비는 15 억에서 20 억원이 예상된다. 하지만 감가상각보다 생산 확대에 따른 매출 성장으로 향후 이익개선에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 601,250 | 700,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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