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[투데이리포트]메디톡스, "미국진출 1 등은 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 메디톡스(086900)에 대해 "미국진출 1 등은 놓쳤지만 중국진출은 1 등!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 2017년 6월 중국에서 임상 3상을 통과한 후 BLA를 제출하여 2019년 출시가 기대되고 미국과 유럽시장 진출을 위해 Allergan 외에도 다른 유통 파트너와의 협력 가능성도 열어두고 있어 해외 주요국가들로의 진출이 향후 메디톡스의 valuation 방향성을 결정지을 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 매출은 전년 대비 36% 늘어난 1,808억원으로 전망된다. 제한된 생산능력에서 수익성 높은 해외로 보톡스 물량을 배분하면서 국내매출은 9% 증가하지만 해외매출은 53% 증가하고 영업이익은 전년 대비 31% 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출은 전년 대비 25% 증가한 2,263억원으로 예상되면서 매출 증가율은 전년의 36% 대비 둔화될 전망이다. 경쟁심화로 인해 국내 매출은 전년 대비 10% 감소하나 수출호조로 해외 매출이 40% 늘어나면서 매출증가를 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 611,429 | 700,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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