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[투데이리포트]메디톡스, "2Q17, 신공장 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "2Q17, 신공장 효과로 사상 최대 분기 매출액 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사는 2Q17 매출액 475억원(+50.6% YoY), 영업이익 264억원(+40.1% YoY)을 기록했다. 이는 사상 최대 분기 매출액이며, 시장 기대치를 약 10% 상회하는 우수한 실적이다. 최대 실적의 일등 공신은 보톡스 수출이다. 16년 12월 가동된 보톡스 신공장 효과로 보톡스 수출이 전년동기 대비 146% 증가하며 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 6월 보톡스 신공장의 국내 허가로 해외뿐만 아니라 국내에서도 증설 효과가 기대되고, 매출액 증가에 따른 고정비부담 감소로 수익성이 회복되고 있으며, 올해 연말 메디톡신의 중국 허가신청이 예상되고, 하반기 이노톡스의 미국 임상3상 신청이 모멘텀으로 작용할 것이라는 점이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "수출금액은 1,277.5만 달러로 사상 최고치를 경신했으며, 기존 최고치 대비 41.0%나 많은 금액이었다. 따라서 수입업체 입장에서는 어느 정도의 재고소진 기간이 필연적일 것이며, 이 기간이 지나면 수출금액은 다시 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 530,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 651,667 | 700,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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