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[투데이리포트]메디톡스, "기대치를 상회하는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 메디톡스(086900)에 대해 "기대치를 상회하는 수출 실적은 17년에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "보톡스 수출 증가세가 이어지면서 동사는 올해 매출액 1,755억원(+31.6% YoY), 영업이익 998억원(+32.7% YoY)를 달성할 것으로 기대된다. 올해 실적 대비 PER 28배로 경쟁사 대비 밸류에이션 메리트는 약하지만 공장가동에 따른 외형성장 기대감과 4분기 어닝서프라이즈로 투자심리는 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 실적에서 가장 주목할 부분은 수출증가와 내수회복이다. 이머징 마켓을 중심으로 한 수요확대와 12월 가동을 시작한 3공장 효과가 매출에 반영된 것으로 판단되며, 수출은 전년동기대비 96.4% 성장하였고, 특히 내수 보톡스 매출은 하락세를 멈추고 9.9%의 증가율을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "메디톡스의 성장동력 중 ‘이노톡스’의 미국 임상 3상 신청이 아직 불확실하다는 점이 다소 아쉽다. 앨러간의 4분기 실적 발표 내용 중 향후 파이프라인 주요 이슈에 이노톡스의 3상 IND submission이 언급되지 않았기 때문이다. 하지만 상반기 중 메디톡스는 주요 documentation을 완료할 예정인 만큼 하반기 IND filing을 기대해 볼만하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 536,667 | 620,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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