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[투데이리포트]메디톡스, "고성장은 쭈욱 계속…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 메디톡스(086900)에 대해 "고성장은 쭈욱 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 성장을 견인한 것은 수출이었다. 4분기 수출액은 267억원으로 작년 같은 분기 대비 96.4% 증가하였다. 톡신 수출액은 121억원으로 YoY 80.7% 증가하였으며, 필러 수출은 145억원으로 전 분기(3분기 103억원) 대비 41% 증가하면서 필러 수출은 정체될 것이라는 우려를 불식시켰다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "16년까지 톡신은 600억원 캐파 규모인 1공장 생산량에 전적으로 의존하였다. 그러나 작년 12월 3공장이 KGMP 인증을 획득하면서 (톡신 캐파 약 4,000억원 수준) 일본 수출향 물량을 3공장에서 조달할 수 있게 됨에 따라 1공장 톡신 물량을 내수로 전환할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "향후 6~7월경 국내 품목허가를 획득하게 된다면, 그 동안 우려되었던 국내 공급물량 부족문제는 완전히 해결할 수 있게 될 것으로 기대된다. 2017년도 캐파 증설에 따른 고성장세는 지속될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 536,667 | 620,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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