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[투데이리포트]메디톡스, "신공장 가동으로 보…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 메디톡스(086900)에 대해 "신공장 가동으로 보톡스 매출 성장 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "3공장에서 생산한 보툴리눔 톡신 제품을 일본을 포함한 일부 수출 가능한 국가에 공급하기 시작하면 생산CAPA가 부족했던 1공장에 여유가 생겨 내수 및 타 수출국의 수요에 맞춰 공급을 늘릴 수 있을 것 으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "관세청의 보톡스 수출 신고 금액을 고려할 때 뉴로녹스의 경우 특히 전체 수출 중 일본 매출 비중이 10% 이상인 것으로 추정됨에 따라 3공장 생산제품이 일본으로 수출될 경우 내수 및 타 지역으로의 공급물량 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이노톡스의 가치가 약 1조원 정도라고 가정하면 영업가치는 과거 대비 크게 저평가되어 있는 상황이다. 따라서 이노톡스의 미국임상 3상이 주가상승에 중요한 이벤트가 될 수 있을 것으로 예상되며, 17년 초 Allergan이 임상3상 IND 신청을 마무리 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 532,500 | 630,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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