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메디톡스, 균주논란과 미국 소송 이슈에 가려진 사상최대 실적
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| 한국투자증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "균주논란과 미국 소송 이슈에 가려진 사상최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. |
| "사상최대 실적에도 불구하고 영업외적인 이슈로 인해 당분간 주가회복은 기대하기 어려운 상황이며, 소송 중인 앨러간이 ‘이노톡스’ 개발을 서둘러서 미국 임상3상 IND 신청을 마무리한다면 주가 상승에 중요한 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내수시장은 가격경쟁이 계속되고 있어 보톡스 성장정체가 지속될 것으로 예상되는 반면 이머징 마켓에서의 수요증가는 계속 이어질 것으로 기대된다. 보톡스 공장 capa 부족에도 불구하고 17년 상반기 20% 이상의 매출성장이 가능할 것으로 예상되며, 17년 하반기 본격적인 신공장 가동에 따른 추가적인 성장여력도 기대해 볼만하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "이머징 마켓에서의 보톡스 수요증가가 견조하고, 중국에서 보톡스와 필러 개발도 순조롭게 진행 중이다. 미국 소송 경과는 비밀보장이 걸려있어 확인하기 어려우나 앨러간 실적발표에서 미국 임상 3상에 대한 의지는 확인한 상황이다. 따라서 반등의 기회가 올 것으로 예상되며, 투자의견 매수와 목표주가 58만원을 유지한다"라고 전망했다. |
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