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[투데이리포트]메디톡스, "균주논란과 미국 소…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "균주논란과 미국 소송 이슈에 가려진 사상최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "사상최대 실적에도 불구하고 영업외적인 이슈로 인해 당분간 주가회복은 기대하기 어려운 상황이며, 소송 중인 앨러간이 ‘이노톡스’ 개발을 서둘러서 미국 임상3상 IND 신청을 마무리한다면 주가 상승에 중요한 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내수시장은 가격경쟁이 계속되고 있어 보톡스 성장정체가 지속될 것으로 예상되는 반면 이머징 마켓에서의 수요증가는 계속 이어질 것으로 기대된다. 보톡스 공장 capa 부족에도 불구하고 17년 상반기 20% 이상의 매출성장이 가능할 것으로 예상되며, 17년 하반기 본격적인 신공장 가동에 따른 추가적인 성장여력도 기대해 볼만하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "이머징 마켓에서의 보톡스 수요증가가 견조하고, 중국에서 보톡스와 필러 개발도 순조롭게 진행 중이다. 미국 소송 경과는 비밀보장이 걸려있어 확인하기 어려우나 앨러간 실적발표에서 미국 임상 3상에 대한 의지는 확인한 상황이다. 따라서 반등의 기회가 올 것으로 예상되며, 투자의견 매수와 목표주가 58만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 547,500 | 630,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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