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[투데이리포트]메디톡스, "꾸준히 성장 중…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 메디톡스(086900)에 대해 "꾸준히 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사가 개발하여 2013 년 9 월, 3.6 억달러로 글로벌제약사인 앨러간社에 기술이전했던 세계 최초 액상형 보톡스 제품인 이노톡스(INNOTOX)가 내년 초에는 FDA 3 상에 진입할 전망이다. 동사는 지난 6 월 27 일에 내성을 크게 줄여주는 보톡스 제품인 코어톡스(Coretox)에 대한 제품허가 승인을 획득했는데, 내년 초부터 국내시장에 출시될 전망이고, 중장기적으로 해외 기술이전도 추진할 계획"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3 분기 연결기준 영업실적은 매출액 323 억원(+39.8% YoY), 영업이익 193 억원(+54.4% YoY)이 예상된다. 아시아를 중심으로 해외 수출이 빠르게 증가하고 있기 때문이다. 국내의 경우 보톡스(Meditoxin, INNOTOX) 매출이 지난해부터 정체된 것처럼 보이지만 실상은 국내 매출부분에 대한 생산 CAPA 가 이미 거의 다 채워져 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 가동하게 될 제 3 공장은 보톡스 제품 약 6,000 억원, 필러 제품 약 4,000 억원 정도를 생산할 수 있는 규모이다. 내년부터는 다시 보톡스를 충분히 생산할 수 있어 초과수요를 해소할 전망이고, 동사의 실적 또한 계속 가파르게 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 605,250 | 640,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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