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[투데이리포트]메디톡스, "앨러간으로부터 온 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 메디톡스(086900)에 대해 "앨러간으로부터 온 희소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "전일 앨러간의 임상 계획 확인을 통해 이노톡스 개발에 대한 우려가 해소되어 긍정적. 또 밸리데이션이 성공적으로 됨에 따라 유럽 인증과 KGMP 인증도 순차적으로 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기는 HA필러 수출 물량의 고성장에 따라 매출액은 전분기대비 19% 성장한 343억원, 영업이익은 전분기대비 15% 증가한 190억원을 기록할 전망. HA필러와 보툴리늄 톡신 모두 글로벌 시장이 2020년까지 연평균 10% 성장률로 고성장을 지속할 것으로 예상됨에 따라 동사의 실적 성장은 당분간 지속성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "필러의 중국 임상 3상은 2016년 5월에 시작했으며 2018년부터 중국 파트너인 블루미즈사를 통해 판매할 예정. 그 외에 러시아 등 신규 국가 등록을 진행하며 고성장 중인 필러 시장의 효과를 전지역적으로 누리게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 597,429 | 640,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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