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[투데이리포트]메디톡스, "‘이노톡스’에 대한…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 메디톡스(086900)에 대해 "‘이노톡스’에 대한 우려감 해소 가능, 양호한 실적 주가에 반영될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "이번 앨러간의 실적발표를 통해 이노톡스 개발에 대한 불확실성은 상당부분 해소될 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 지난 1분기 어닝서프라이즈에 이어 양호한 2분기 실적은 주가에 반영될 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번 앨러간의 언급을 통하여 이노톡스의 임상개발은 여전히 진행 중이고, 2017년 FDA 임상 3상을 시작할 것이라는 기대감이 커졌다. 컨센서스를 하회하는 매출 때문에 앨러간의 주가는 3% 하락하였지만 앨러간의 BOTOX는 전년 동기대비 14%나 증가하여 여전히 보툴리눔 톡신 시장은 견조하게 성장하고 있음을 확인할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "메디톡신의 내수 매출은 성장률이 부진하겠지만 수출은 20%에 가까운 증가율을 유지할 것으로 예상되며, 1분기 170%의 증가율을 기록하였던 필러는 2분기에도 130%의 성장률을 보이며 148억원의 매출을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 597,429 | 640,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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