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[투데이리포트]이수앱지스, "연속되는 해외 판매..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 이수앱지스(086890)에 대해 "연속되는 해외 판매 허가, 내년부터 본격적인 수출 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "동사의 해외수출액은 2015년 15억원, 2016년 63억원, 2017년 102억원으로 증가할 것으로 추정된다. 또한 내년 상반기부터 파브리병 치료제인 파바갈의 해외임상이 시작되고, 완료된 2017년 하반기부터는 파바갈의 품목허가와 수출도 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 영업외 손실은 29억원으로 예상되는데 이는 보유한 BW 관련 평가손실이 대부분이어서, 현금의 유출입과 관련 없는 의미 없는 숫자이다. 또한, 이마저도 상환과 주식전환이 80% 이상 진행되어 향후에는 관련 평가손실이 대부분 소멸될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 애브서틴의 수출이 본격화되면서 영업흑자 전환이 가능해지는 점을 감안하면 2015년이 주식 매수의 적기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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