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[투데이리포트]이수앱지스, "실적 개선세는 진행..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 이수앱지스(086890)에 대해 "실적 개선세는 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "메르스 사태 때문에 처방이 일부 지연되었음에도 불구하고 신제품인 파바갈의 판매가 2분기 약 5억원 발생하면서 실적 개선세가 유지되고 있는 것으로 판단된다. 이에 다라 영업적자도 전년동기 16억원에서 올 2분기는 11억원으로 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 2014년 이집트에서 애브서틴의 임상3상을 완료한 후 적극적인 해외 품목허가를 진행하고 있다. 현재까지 에쿠아도르, 이란에서 허가를 받은 상태이고 일부 중남미 국가도 동사의 제조설비에 대한 검증을 진행한 상태라 품목허가 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 증자로 인한 희석에도 불구하고 연간 약 50~60억원의 연간 이자비용과 BW관련 손상차손 감소로 손익분기점 달성이 2016년으로 앞당겨질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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