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[투데이리포트]이수앱지스, "이란 품목허가로 해..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 이수앱지스(086890)에 대해 "이란 품목허가로 해외 수출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "동사의 고셔병 치료제인 애브서틴이 이란에서 품목허가를 받았다. 애브서틴의 해외 품목허가는 올해 에쿠아도르에 이어 이란이 두번째이다. 일부 중남미 국가도 동사의 제조설비에 대한 검증을 진행한 상태라 품목허가 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "대규모 증자로 인한 희석으로 주가가 하락했지만, 증자 후 발생할 재무적, 사회적 기회확대는 매우 긍정적이다. 약 50~60억원의 연간 이자비용과 BW관련 손상차손이 증자로 인한 부채상환으로 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 주식시장에서 바이오업체들에 대한 재평가 작업이 매우 활발하다. 시가총액 기준 1조원을 상회하는 바이오업체들이 속출하고 있으며, 많은 중소 바이오업체들도 3~4천억원의 시가총액을 기록하고 있다. 동사는 세 개나 되는 상용화된 약품을 보유하고도 약 2천억원(증자 반영 기준) 수준의 시장 평가를 받고 있어 저평가 상태라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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