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[투데이리포트]이수앱지스, "증자는 턴어라운드의..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 이수앱지스(086890)에 대해 "증자는 턴어라운드의 출발점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "단기간에는 증자로 인한 약 27% 주식수 희석이 부담이 되는 것은 사실이다. 하지만, 지속적인 투자가 바이오업체의 가치 상승에 가장 중요한 요소임을 감안하면 이번 증자는 동사의 중장기 가치상승에 촉매제가 될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자금유입으로 현재 동사가 진행 중인 ISU304(B형 혈우병 치료제), ISU104(난치성 유방암 치료제), ISU305(솔리리스 바이오시밀러)에 대한 원활한 개발이 예상된다. 예정대로 개발 시 동 제품들은 1상이 완료되는 2017년부터 순차적으로 라이선스-아웃을 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "증자로 인해 희석되는 약 346억원을 애브서틴, 파바갈 등 두 제품의 수출확대와 파이프라인 가치의 강승이 충분히 상쇄할 것으로 판단된다. 단기간에는 346억원 가치희석이 크게 다가오지만, 글로벌 시장에서의 동사의 재평가 가능성을 감안하면 무시할 수 있을 정도의 이벤트라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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