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[투데이리포트]이수앱지스, "15년 투자의 결실..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 26일 이수앱지스(086890)에 대해 "15년 투자의 결실이 보인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "동사는 지난 15년간 약 700억원의 투자를 통해 세 개의 희귀의약품 바이오시밀러를 상용화했다. 개발과정에서의 비용부담으로 오랜 기간 적자를 시현해왔으나 국내외 판매가 본격화되면서 턴어라운드 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 제품은 바이오시밀러로 선발업체 대비 가격경쟁력이 30% 이상 높아, 전체 시장의 약 30% 이상인 입찰경쟁 시장을 침투할 확률이 높다고 판단한다. 또한 두 가지 의약품이 유전성 질환에 관련된 희귀의약품이고 현재 3개의 업체를 제외하고는 잠재 경쟁자들의 출현이 제한적이어서 시장이 중장기적으로 안정적으로 형성될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이 외에 검증된 기반 기술을 바탕으로 현재 진행 중인 ISU304(B형 혈우병 치료제), ISU104(난치성 유방암 치료제), ISU305(발작성 야간 혈색소뇨증 치료제)도 2017년 이후 동사 가치 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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