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[투데이리포트]이수앱지스, "희귀 항체 바이오 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 희귀 항체 바이오 의약품 선구자 - 높은 기술력과 턴어라운드에 주목 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "턴어라운드의 주요인은 2014년 3분기부터 국내 판매 시작된 파바갈 효과 때문. 파바갈은 희귀병읜 파브리병 치료제로 국내 시장은 2014년 처방기준 약 140억원 수준. 따라서 동사가 약 30%의 점유율만 기록해도 약 40억원 수준의 매출 가능"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 세가지 바이오의약품(클로티냅-혈전억제 항체 치료제, 애브서틴-고셔병 치료제, 파바갈-파브리병 치료제) 모두 자체 개발 완료해 국내 판매, 애브서틴과 파바갈의 해외 라이선스 아웃 추진 중, 턴어라운드가 예상된다는 점 (2015년 영업적자 축소, 2016년 손익분기 달성 가능)"라고 밝혔다. 한편 "전일 종가 기준 시가총액 1,356억원(BW 전액 희석 기준)으로 유사한 바이오업체들이 제품 개발 완료 전임에도 2~5천억원에 거래되는 것에 비해 가격 메리트가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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