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[투데이리포트]이수앱지스, "희귀병치료제에서 성…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 희귀병치료제에서 성장 잠재력을 마련하다 골든브릿지투자증권에서 이수앱지스(086890)에 대해 "동사는 특허가 만료된 고셔병과 파브리병 치료제 등에서 희귀병치료제를 개발하여, 국내시장에서 매출을 창출하고 남미와 중동 등의 파머징시장에서 성과를 창출하고 있다. 효소대체제를 비롯한 바이오희귀병 치료제 시장이 각국 정부의 지원정책으로 고가이며, 규모가 크다는 점에서 미래 성장 잠재력이 크다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 대표품목인 애브서틴은 고셔병(글루코세레브로시다아제 효소 부족으로 빈혈 간/비장비대 등)치료제로 2013년 출시되어, 2016년 내수 45억원, 수출 73억원의 매출이 발생하며 급성장 중이다. 특히 수출은 2015년 멕시코, 2016년 이란에 진출하며 급성장하고 있다. 2017년에 추가적으로 남미, 터키 등에 출시하면서 매출이 고성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 영업실적과 주가 밸류에이션간에 갭이 큰 상태이다. 향후 밸류에이션 갭이 빠르게 축소되며 투자매력이 높아질 것으로 전망된다. 추후 영업실적을 확인하면서 유니버스 종목으로 편입할 예정"라고 전망했다. |
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