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[투데이리포트]이수앱지스, "해외 수출 급증, ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 이수앱지스(086890)에 대해 "해외 수출 급증, 비교업체 대비 지난친 저평가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이수앱지스(086890)에 대해 "이미 파브리병, 고셔병 치료제를 개발해 처방 데이터를 누적하고 있는 동사의 가치가 5분의 1 수준이라는 것은 지나친 저평가라고 판단된다. 애브서틴과 파바갈의 가치가 각각 주당 8,807원, 6,479원으로 추정된다. 두 개의 치료제는 글로벌 시장 규모가 각각 약 1.5조원, 1.3조원으로 크고, 경쟁치료제도 각각 2~3개에 불과하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기 동사의 매출액은 57억원으로 전녀동기대비 121% 증가하며 2억원의 영업흑자를 기록할 것으로 예상된다. 난치성 항암치료제, 혈우병 치료제 개발로 인한 R&D 비용 증가가 전년대비 약 5억원 증가가 예상되는 것을 고려하면 2분기부터 본격적인 턴어라운드가 시작되는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 31억원으로 전년동기 21억원대비 49% 증가한 것으로 추정되고, 영업적자도 전년동기 12억원에서 올 1분기는 5억원으로 적자 폭이 급감할 것으로 예상된다. 애브서틴과 파바갈의 매출액이 전년동기 12억원에서 올 1분기 19억원으로 증가한 것이 적자 감소의 원인일 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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