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[투데이리포트]비엠티, "전기로 도약한다..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 29일 비엠티(086670)에 대해 "전기로 도약한다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 김재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비엠티(086670)에 대해 "현재 동사의 수주잔고는 약 200억원으로 사상 최고 수준을 기록하고 있다. 2013년은 전기사업부의 실적 성장세와 피팅·밸브 분야의 수주 증가가 매출로 연결되는 시기로 동사의 가치는 한 단계 레벨업 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 반도체 부문의 매출 감소를 발전, 석유/화학, 정유 플랜트 등 새로운 매출처 확대로 극복하고 있다. 2013년 국내 반도체 생산 업체의 Capex 투자가 계획대로 이루어지게 된다면 동사의 실적 성장 가능성은 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "수율 안정화가 성공적으로 이루어지고 있어 기존 수주분은 상반기 내 매출 인식이 가능할 전망이다. 또한 38억원 규모의 신규 공장 증축 결정으로 향후 ‘아이피팅’을 포함한 수주 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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