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[투데이리포트]비엠티, "성장의 중심에는 U…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 13일 비엠티(086670)에 대해 "성장의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있다. "라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 비엠티(086670)에 대해 "실적 개선이 본격화되고 있다. 2018 년 매출액은 전년대비 26% 증가한 801 억원, 영업이익은 62% 급증한 97 억원이 예상된다. 2019년에도 성장 추세 유지에는 변함이 없다.매출액과 영업이익은 금년대비 각각 27%, 38% 증가한 1,014 억원, 134 억원이 예상된 다. 주된 이유는 신규제품 매출비중 확대와 이에 따른 시장점유율 증가에 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신규 제품 비중확대의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있다. 2012 년 사업진출을 개시한 이후 지난해 전용설비 확장도 완료하였다. 국내 최대 수요업체의 최종 제품테스트를 진행하고 있으며 접근 가능한 시장규모는 국내만 1 천억원에 달한다. 일본 업체가 주된 사업자로 국내 시장을 독식하고 있어서 벤더 다각화를 원하는 고객사의 필요와도 부합된다"라고 밝혔다. 한편 "펀더멘털의 뚜렷한 개선에도 불구하고 PER은 8.3 배(19E 6.7배)이다. 경쟁사인 하이록코리아, 디케이락과 비교해 현저히 저평가된 상황이다. 실적개선이 본격화되면서 현재의 저평가 국면도 극복될 것으로 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 13,000 원을 제시하며 신규편입한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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