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[투데이리포트]에코프로, "고출력 양극소재 N..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 에코프로(086520)에 대해 "고출력 양극소재 NCA 중국 전기차 고성장 수혜 본격화!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 에코프로(086520)에 대해 "동사는 리튬이차전지용 NCA 양극소재 시장에서 글로벌 2 위 업체로 최근 시장지배력 확대가 지속되었다. NCA 는 고출력 소재로 주로 전동공구 및 테슬러 전기차용 원통형 전지에 적용 중. 동사는 전동공구용 배터리 글로벌 리딩 업체인 삼성 SDI 와 일본 Sony 를 핵심 고객사로 확보하여 안정적 성장이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "삼성 SDI 의 중국 JAC 전기차 배터리 공급 계약을 포함하여 최근 중국내 전기차용 원통형 배터리 수요는 크게 증가하는 추세. 전기차용 원통형 전지는 양극소재로 NCA 적용. 이차전지 양극소재에서 NCA 는 NCM 보다 기술적 진입장벽이 높아 중국업체 진입이 제한적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "16F 전사 매출액은 전년대비 67.1% 증가한 1,767 억원, 영업이익은 166.2% 증가한 154 억원으로 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. 전기차시장 개화 가속화에 따라 이차전지 양극 소재 사업은 당분간 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,333 | 21,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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