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[투데이리포트]에코프로, "물이 높아지면 도랑..."_삼성
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| ◆ Report briefing 물이 높아지면 도랑이 생길 것 삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "2015년은 증설된 NCA 캐파를 가지고 순조롭게 고객으로부터 양산 수주를 받아오느냐가 관건. 베스트 시나리오로 NCA 캐파증설에 따른 매출증대 요인이 생긴다면 환경부문 사업이 유지만 되어도 1,500억원 규모의 매출이 기대되는 부분"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년에도 고객사의 반도체팹 신규 투자와 더불어 소모성인 제품 특성상 기존 제품에 대해 1년반 정도의 교체 수요가 더해질 것으로 보여 전년대비 안정적인 성장이 기대된다. 또한 15년부터 탄소배출권 거래제 시행으로 향후 온실가스 저감을 위한 고객사로부터의 추가 수주 기회도 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "오버행 이슈도 실적이 가시화되는 시점에 시장에서 소화될 수 있다고 보기 때문에 NCA재료 사업 변화를 주시하며 매수 기회를 찾는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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