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[투데이리포트]에코프로, "국내 시장에서의 독..."_한국
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| ◆ Report briefing 국내 시장에서의 독점적 지위와 성장성에 기대 한국증권은 에코프로(086520)에 대해 "2010년 실적 기준 PER 50배, EV/EBITDA 15배, 2011년 상반기말 장부가 기준 PBR 1.5배 수준. 하반기 양극활물질 수요는 상반기 대비 감소하나 연간으로는 약 60% 이상의 매출 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "NCM계 양극활물질의 전구체 생산기술은 국내 시장에서 독점적 위치, 고객사내 높은 점유율가 유지하며 안정적인 공급이 예상되며, 전기차용 배터리 수요 증가와 IT제품 수요 증가에 따라 시장 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 원재료 광석 채취 업체와 JV 설립, 니켈, 코발트 등 원재료 조달에서 시너지가 기대된다. 고객 다변화를 통한 외형 성장과 원가 절감에 따른 이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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