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[투데이리포트]에코프로, "전지재료 노이즈 과…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 에코프로(086520)에 대해 "전지재료 노이즈 과민반응 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "● NCM811 재료를 공급받고 있는 SK이노베이션에 유미코아의 진입가능성이 기사화 되면서 2차전지 재료 연결 자회사인 에코프로비엠의 주가는 23일 6%, 에코프로는 3% 조정. ● NCA가 주력인 에코프로비엠에 대해 유미코아의 NCM811 진입 가능성에 대한 과도한 우려. ● 따라서 주가 조정은 매수 기회. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 과매도는 매수 기회: SK이노베이션이 유미코아를 독점공급자 로 선택한다면 연결 자회사 에코프로비엠으로서는 오히려 캐파증설 부담을 더는 것이 며, NCA 고객향으로 물량 확대가 용이할 것. 시장 컨센서스 기준 현 주가는 19년 P/E 14배, 20년 기준 7.7배로 2차전지 재료 밸류체인 평균 23.9배에 비해 현저히 저평가. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 55,000원까지 높아졌다가 2019년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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