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[투데이리포트]에코프로, "자회사 상장 미승인…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 에코프로(086520)에 대해 "자회사 상장 미승인 이벤트가 낳은 과도한 할인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "21일 오후에 진행된 자회사 에코프로비엠의 거래소 상장심사 건은 미승인으로 결정났다. 주가는 21일과 22일에 걸쳐 12% 급락했다. 무엇보다미승인의 사유가 알려지지 않아 투자자들의 우려가 더해진 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 글로벌 고객사의 공장 이전 등의 이슈로 당초 예상보다 재료 매출이 낮아지나 전체 수요의 볼륨이 바뀌는 것이 아니기 때문에 연간추정치 매출 6,379억원, 영업이익 560억원에는 큰 변함이 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 18,000원까지 내려갔다가 2018년3월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 47,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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