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[투데이리포트]에코프로, "소재주는 증설 = …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 에코프로(086520)에 대해 "소재주는 증설 = 매수시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "이번 투자를 통해 에코프로는 기존에 월 500톤 규모로 예상되었던 CAM4N 용량을 월 620톤으로 상향하였으며, 기존 설비에 대한 증량 및 라인 개선을 통한 초과생산 효과 300톤을 포함하여 2018년 연말까지 월 1,900톤 규모의 생산설비 확보가 확실시된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "이번 투자 결정의 핵심인 CAM4N이 예상보다 큰 규모로 증설을 확정하며 이러한 수요 현황을 반영하였으며, 신규 고객사 향 NCM811 공급도 CAM4N에서 신규로 발생할 것으로 기대된다. CAM4N과 기존 공장에 대한 증량 효과는 2018년 하반기부터 준공 과정에 따라 점진적으로 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우호적인 전방 수요에 대응하기 위해 적극적인 Capa증설을 지속하여 2018년에도 큰 폭의 외형성장이 예상되며, 2018년 하반기부터 신규 고객사향 EV 소재 공급이 추가로 발생할 것으로 기대된다. 또한 전지사업부외 환경부문의 대형 플랜트 수주 기대감으로 별도 실적 개선이 기대되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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