종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에코프로, "2분기 호실적, 하…" -한국투자증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 2분기 호실적, 하반기 증설 효과 본격화 한국투자증권에서 에코프로(086520)에 대해 "동사의 2017년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 726억원(+85.5% YoY, +1.4% QoQ)과 69억원(+363.3% YoY, -12.2% QoQ)을 기록했다. 2분기 원가율은 80.9%로 전분기 80.8%와 유사했고 전년동기 83.9% 대비 3%p 개선됐다. 우려와는 달리 원가율 상승은 없었으며 판관비 증가가 이익률 훼손에 기인해 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "증설에 따른 매출 증대가 고정비 증가보다 클 것으로 예상돼 3분기부터 이익 모멘텀이 확대될 전망이다. 특히 CAM4는 CSG(advanced NCM, Nickel-Cobalt-Manganese Oxide) 생산 설비를 갖추고 있어 NCM 계열 전기차 배터리 업체에도 소재 납품이 가능해져 기대감이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 신규공장 증설 효과가 연간으로 반영되며 이익 모멘텀이 확대되고 예상 PER은 21.2배까지 낮아진다. 중국 정부가 주행거리, 출력 등의 기술적 요건을 강화하는 전기차 정책을 펼치며 삼원계 배터리 탑재 수요가 늘고 있다. 이에 따라 전기차 업체 소재 납품 가능성이 높아졌다. 전기차 소재 납품 여부에 따라 이익 증가 속도가 가속화될 가능성이 있으며 valuation re-rating도 동시에 가능할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록